Un pipeline por etapas donde cada oportunidad tiene su nota, su valor y su siguiente paso. Dejas de perseguir hojas de cálculo y empiezas a ver, en una pantalla, qué se mueve, qué se enfría y qué vas a cerrar.
Nombres y cifras inventados para enseñar la herramienta; cada cliente ve solo sus leads.
Dir. de compras
—Envasados del Norte · Alimentación
Jefe de compras
71Talleres del Sur · Maquinaria
6.500 €
Pide presupuesto para una línea de envasado nueva antes de fin de año.
9.200 €
Dir. técnica
58Ingeniería Levante · Ingeniería
9.200 €
14.000 €
Resp. de compras
64Distribución Bética · Distribución técnica
14.000 €
20.400 €
Dir. de operaciones
82Procesos Ebro · Procesos industriales
12.000 €
Gerente
69Automatismos Delta · Maquinaria
8.400 €
2.100 €/mes
Gerente
—Envases Atlántico · Alimentación
900 €/mes
Dir. general
—Maquinaria Centro · Maquinaria
1.200 €/mes
Gerente
—Suministros Norte SL · Distribución técnica
Un pipeline no es una lista de contactos. Es la respuesta a una pregunta: ¿a quién llamo primero? La mayoría de las empresas la responden de memoria, con un Excel que nadie actualiza y una intuición que falla los viernes. Por eso las propuestas mueren en silencio y nadie sabe qué se va a facturar el mes que viene. Un pipeline optimizado hace tres cosas: pone una nota a cada oportunidad, avisa cuando algo se enfría, y te dice cuánto hay en juego en cada etapa.
Es lo que hace el CRM que verás abajo. Ni una fila más de Excel.
Seis etapas, de Nuevo a Cliente o Perdido, y cada oportunidad en la suya como una tarjeta que se arrastra. Encima de cada columna, cuántas hay y cuánto dinero suman.
Cómo va la cartera y qué conviene tocar hoy: leads nuevos, valor en juego, tasa de cierre, y lo que ya se pasó de plazo ordenado por urgencia real.
Una nota de 0 a 100 por oportunidad que responde a «¿a quién llamo primero?». Cinco partes que suman y una que resta, cada una con su porqué a la vista.
Las tareas que el sistema te pone y las que te pones tú, con fecha. Las vencidas, en rojo. Te llegan también en el correo de la mañana.
Todos los leads en una tabla: etapa, nota, cuándo entraron y de dónde vienen. Se exporta a Excel tal y como la estés viendo.
El informe mensual para tu cliente sale de lo que ha pasado en el CRM: qué se hizo, qué se decidió y qué viene. Con fechas.
Jefe de compras
71Talleres del Sur · Maquinaria
6.500 €
Dir. de compras
—Envasados del Norte
9.200 €
Dir. técnica
58Ingeniería Levante
9.200 €
14.000 €
Resp. de compras
64Distribución Bética
20.400 €
Dir. de operaciones
82Procesos Ebro
12.000 €
Gerente
69Automatismos Delta
8.400 €
2.100 €/mes
Gerente
—Envases Atlántico
Gerente
—Suministros Norte SL
en los últimos 30 días
repartido en 6 leads abiertos
3 de 11 oportunidades cerradas
2.100 € al mes en cuotas
Ordenado por urgencia real: primero lo que ya se pasó de plazo, después lo que tiene hora, y al final lo que se está enfriando solo.
Rescatar la propuesta de Procesos Ebro
Dir. de operaciones · 12 días sin respuesta. Llamar, no escribir
Reunión con Distribución Bética
Resp. de compras · jueves a las 10:00
Llamar a Envasados del Norte
Dir. de compras · entró hace 2 h y sigue sin contactar
6 leads abiertos repartidos por etapa.
Talleres del Sur Nuevo
| Nombre | Empresa | Etapa | Nota | Entró |
|---|---|---|---|---|
| Dir. de operaciones | Procesos Ebro | Propuesta | 82 | 3 sep |
| Jefe de compras | Talleres del Sur | Nuevo | 71 | ayer |
| Gerente | Automatismos Delta | Propuesta | 69 | 28 ago |
| Resp. de compras | Distribución Bética | Reunión | 64 | 1 sep |
| Dir. técnica | Ingeniería Levante | Contactado | 58 | 9 sep |
| Dir. de compras | Envasados del Norte | Nuevo | — | hace 2 h |
Un número de 0 a 100 que responde a una sola pregunta: ¿a quién llamo primero? Sale de lo que dice el contacto, del dinero en juego, del interés que ha mostrado, de con quién hablas y de si acaba de hacer algo que merece una llamada, y baja cuando se enfría.
La IA aporta una parte, lo que dice el contacto; el resto sale de datos que no opinan. Por eso la nota siempre se puede discutir, y muchas veces te dice qué hacer.
Una propuesta sin respuesta a los cinco días, una reunión sin desenlace al día siguiente, un lead sin contactar a los dos: el sistema lo convierte en una tarea con fecha, y la tarea te llega en el correo de la mañana.
Cuánto hay en juego en cada etapa, qué tasa de cierre llevas y qué canales te traen leads. No es una hoja que alguien rellena el viernes: se calcula al vuelo sobre lo que hay.
Y cada mes, el informe para tu cliente sale de ahí mismo, con fechas.
Las seis causas reales, cuántos días son demasiados en cada etapa y qué hacer con cada una antes de darla por perdida.
Leer la guía GuíaEl pipeline ponderado por etapa, paso a paso, con un ejemplo numérico y los tres errores que la convierten en humo.
Leer la guíaNo necesariamente. Si ya usas uno, lo optimizamos: etapas claras, campos que se rellenan y una nota por oportunidad. Si no tienes ninguno, montamos el nuestro, que es el que ves en esta página.
Un número de 0 a 100 que responde a «¿a quién llamo primero?». Sale de lo que dice el contacto (leído por la IA), del dinero en juego, del interés que ha mostrado y de con quién hablas, y baja si se enfría. En la ficha se ve cada parte con su porqué.
No. La IA aporta una parte de la nota: lee el mensaje y estima la intención de compra (hasta 30 de los 100 puntos). El resto sale de datos que no opinan. Las decisiones comerciales siguen siendo tuyas.
El diagnóstico se entrega en 5 a 7 días. El sistema completo suele estar operativo en 60 a 90 días, según el tamaño del equipo y las herramientas que ya tengas en marcha.
Viven en tu base de datos, en Europa. Nunca se pierde un lead: si falla el correo, la IA o cualquier integración, el registro ya está guardado y el fallo queda anotado en su ficha.
Sí. El pipeline y la lista de leads se exportan a Excel cuando quieras, filtrados tal y como los estés viendo.
Pide el diagnóstico y en la llamada repasamos tu proceso comercial etapa a etapa: dónde se paran las oportunidades, cuánto hay en juego y qué se está enfriando ahora mismo.
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