Automatización de ventas en diez reglas que se leen en una frase: cuando pasa esto, el CRM hace aquello. Seguimientos que no se olvidan, bienvenidas que salen solas, avisos antes de perder una venta. Tu equipo deja el trabajo administrativo y vuelve a vender.
Las reglas son las reales del CRM; los leads a los que afectarían, inventados.
El CRM calcula lo que haría, pero no lo hace. Mira abajo lo que pasaría hoy y enciéndelo cuando te cuadre.Cada mañana el CRM aplica las reglas activas sin que tengas que entrar.
Cuando lleva 2 días en nuevo sin que le hayas escrito → entonces se crea la tarea «llamar a …» con vencimiento hoy
Los leads no se pierden por mala estrategia, se pierden por olvido. Esto convierte el olvido en una tarea que te sale en el correo de la mañana.
Cuando lleva 5 días en propuesta sin moverse → entonces se le manda un correo de seguimiento y se te crea una tarea para llamar
El silencio después de una propuesta casi nunca es un no: es que se le pasó. Antes de bajar el precio, un recordatorio.
Cuando lleva 12 días en propuesta y no se ha movido nada → entonces se etiqueta «riesgo de pérdida» y se te crea la tarea de rescate
A los cinco días un recordatorio por correo aún funciona; a los doce ya no. Ahí toca llamar, o dar la venta por perdida a sabiendas en vez de por olvido. Esta regla no escribe al cliente a propósito: te avisa a ti.
Cuando pasa a cliente → entonces se le manda la bienvenida y se te crea la tarea de arranque
El día que alguien te dice que sí es el día que más ganas tiene. Que la bienvenida salga sola evita que se te pase justo cuando más importa.
Cuando falta menos de 1 día para la reunión → entonces se le manda, esa misma mañana, un recordatorio con el día y la hora
Muchas reuniones se caen porque a la otra persona se le olvidó. Un recordatorio el mismo día, a primera hora, es lo más barato que puedes hacer por tu tasa de asistencia.
Cuando un cliente lleva 45 días sin que habléis → entonces se etiqueta «cliente en silencio» y se te crea la tarea de llamarle
Un cliente no avisa de que se va: deja de contestar y un día no renueva. Mira lo que pasa después de la venta, como la bienvenida, la renovación y la reseña. No le escribe nada a propósito: a un cliente que lleva dos meses en silencio se le llama.
Las ventas no se pierden por mala estrategia. Se pierden por olvido. Una propuesta que nadie siguió, una reunión que nadie recordó, un cliente que dejó de contestar y nadie llamó. La automatización comercial no es un chatbot ni un embudo con cajitas: son reglas que se leen en una frase y que el sistema aplica cada mañana sin que tengas que entrar. Y una IA que lee cada contacto que llega por la web y ayuda a decidir a quién llamar primero.
Ninguna regla es publicidad: seguir una propuesta que te pidieron o dar la bienvenida a un cliente son parte de una relación que ya existe. Por eso salen sin necesitar la casilla de comunicaciones comerciales, y aun así todos los correos de las reglas y de las campañas llevan enlace de baja.
Un disparador, una espera y una acción. Diez reglas que se leen en una frase, cada una con su plazo, que puedes cambiar. Y un interruptor general para encenderlas cuando te cuadre.
Antes de encender nada, ves exactamente qué haría hoy y a quién afectaría. Lo que enseña la vista previa es literalmente lo que va a pasar, no una aproximación.
Cada contacto que entra por el formulario de la web lo lee la IA: intención de compra, un resumen de una línea y una acción sugerida. La IA aporta una parte de la nota del lead; el resto sale de datos que no opinan.
Escribirle a un grupo en vez de a uno, con filtros por etapa, calificación y etiquetas. Solo a quien ha dado consentimiento: a los demás no se les escribe aunque encajen.
Cada mañana que hay algo pendiente, un correo con dos bloques: las tareas de hoy y las atrasadas, y los leads que llevan más de dos días sin moverse. Si no hay nada pendiente, ese día no llega.
El CRM trae el chat de Instagram por dentro, con el plazo de 24 horas de Meta a la vista y cada conversación en la ficha. La conexión se activa cuando Meta aprueba la cuenta.
Cada mañana el CRM aplica las reglas activas sin que tengas que entrar.
Cuando lleva 2 días en nuevo sin que le hayas escrito → entonces se crea la tarea «llamar a …» con vencimiento hoy
Cuando lleva 5 días en propuesta sin moverse → entonces se le manda un correo de seguimiento y se te crea una tarea para llamar
Cuando se cayó por «no es el momento» hace 90 días → entonces se te crea la tarea de volver a llamar y se le pone la etiqueta «reintentar»
Cuando faltan 30 días para la renovación de un cliente → entonces se te crea la tarea de preparar la renovación
Ejecutar ahora
Talleres del Sur Nuevo
«Buenas, estamos mirando una línea de envasado nueva para la planta de Zaragoza. Nos gustaría tener presupuesto antes de fin de año. ¿Podéis llamarme?»
Elige un grupo hecho y te lo relleno todo. Si no, monta el tuyo con los filtros.
2
personas lo recibirían
Se quedan fuera
Primero tus tareas, por fecha de vencimiento. Después, los leads sin movimiento desde hace más de 2 días, ordenados por nota.
Abrir en el CRM →
⏱ 18h restantes. Meta solo permite contestar dentro de las 24 h siguientes a su último mensaje.
Cuando pasa esto, el sistema hace aquello. Sin lienzos con cajitas ni flechas: diez reglas bien hechas cubren lo que de verdad se usa, y antes de encenderlas ves a quién afectarían hoy.
Las que escriben al contacto solo miran los últimos treinta días: encenderlas no le manda una bienvenida a un cliente que cerraste en marzo.
Cada contacto que entra por la web: intención de compra, resumen de una línea y acción sugerida. Así sabes a quién llamar primero sin leer cuarenta formularios.
La nota del lead no es una caja negra: lo que dice (hasta 30 puntos, lo lee la IA), el dinero en juego (25), el interés que ha mostrado, también en tu web y en tus correos (30), con quién hablas (15) y si acaba de hacer algo que merece una llamada (15). A partir del tercer día sin tocarlo baja un punto al día, hasta 20. En la ficha se ve cada parte con su porqué.
Todos los correos de las reglas y de las campañas llevan enlace de baja. El consentimiento queda con fecha y origen. Y si algo falla (el correo, la IA, una integración), el contacto entra igual y el fallo queda anotado en su ficha.
Las campañas a grupos solo llegan a quien ha dado consentimiento: a los demás no se les escribe, aunque encajen con el filtro.
Diez reglas que se leen en una frase, vista previa antes de encender y campañas solo a quien ha dado su consentimiento.
Ver qué incluye GuíaReglas con plazos reales (2, 5 y 12 días) y la vista previa de lo que haría el sistema antes de encenderlo.
Leer la guía GuíaQué permite la API oficial de WhatsApp, qué no conviene automatizar y dónde entra el CRM.
Leer la guía GuíaLa escalera de plazos (día 5 correo, día 12 llamada, día 90 reintento) sin bajar el precio.
Leer la guíaSí. Lo que aquí llamamos automatización comercial es la automatización de ventas: el seguimiento, los recordatorios y el rescate de oportunidades que tu equipo haría a mano, hechos por el sistema para que no se escape ninguna venta.
Seguimientos de propuestas, bienvenidas, recordatorios de reunión, avisos de leads sin contactar, rescate de ventas en riesgo, clientes en silencio y renovaciones. Cada una es una regla con su plazo, que puedes cambiar.
Solo las reglas marcadas «escribe al lead», y antes de encenderlas ves exactamente a quién afectaría hoy. Las demás te crean una tarea a ti. Con el interruptor encendido, las reglas corren solas cada mañana. Todos los correos de las reglas y de las campañas llevan enlace de baja.
No. Seguir una propuesta que te pidieron o dar la bienvenida a un cliente son comunicaciones de una relación que ya existe. Las campañas a grupos sí exigen consentimiento, y el sistema deja fuera a quien no lo ha dado aunque encaje en el filtro.
Cada contacto que entra por el formulario de la web lo lee la IA, y lo vuelve a leer si escribe otra vez: estima su intención de compra, con un resumen de una línea y una acción sugerida. La IA aporta una parte de la nota del lead; el resto sale de datos que no opinan.
Desde cada ficha se lanza WhatsApp, llamada, SMS o correo con un clic. Y si le das a escribir, la IA te redacta el WhatsApp o el correo con su nombre y su contexto; lo repasas y lo mandas tú. El CRM trae el chat de Instagram por dentro, con el plazo de 24 horas de Meta a la vista; la conexión se activa cuando Meta aprueba la cuenta.
El contacto entra igual. Si falla el correo, la IA o cualquier integración, queda anotado en su ficha como incidencia, y si lo que falla es una regla, se vuelve a intentar a la mañana siguiente. Nunca se pierde un lead.
Pide el diagnóstico y en la llamada vemos qué se te está escapando hoy por olvido, y qué reglas lo evitarían mañana.
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